夜会の名場面と著名人へのインタビュー、ロスレコーディングの模様などを放映
【出演】瀬尾一三／西田ひかる／斉藤ノブ／木の実ナナ／竹中直人／小川幾雄／野田秀樹／植野葉子／堀尾幸男／谷川俊太郎／ジョー・チカレリ／リー・スカラー／デビッド・キャンベル
【曲目】『二隻の舟』『Maybe』『涙-Made in tears』『LA-LA-LA』『砂の船』『泣かないでアマテラス』『真直な線』『まつりばやし』『夜曲』『シャングリラ』『グッバイガール』『黄砂に吹かれて』『竹の歌』『幸せになりなさい〜二隻の舟』『女という商売』『SMILE,SMILE』『カレンダー』『難破船』『白菊』『紫の桜』『誕生』『いつか夢の中へ』『PAIN』

中島みゆき『悪女』をテーマに、中島みゆきの作品によって励まされた女性のエピソードなどを紹介。ライターの落合真司、オールナイトニッポンの構成作家・寺崎要らに取材