ニューアルバム『おとぎばなし─Fairy Ring─』をリリースしたばかりの中島みゆきが登場。夜会を控えた中島の体調を考慮し事前収録したものを４つのコーナーに分けて放送。昨年のコンサートを上柳が観たときの話。NHK「プロジェクトＸ」のプロデューサー今井彰氏との初対面の時のエピソード。アルバムタイトルの「Fairy Ring」の意味。『あの人に似ている』でさだまさしとの共作となった当時の経緯。今年の「夜会」について。昨年のコンサート「XXIc. 1st.」の“ここにいるよ”コーナーの裏話など。
【出演】中島みゆき
【司会】うえやなぎまさひこ
【曲目】『ヘッドライト・テールライト』『雪・月・花』『陽紡ぎ唄』『海よ』
【9:04-9:20, 9:45-9:56, 10:03-10:13, 10:28-10:37／44m23s】