通算31作目のオリジナルアルバム『恋文』をリリースした中島みゆきのインタビューを先週に引き続き放送。初の新春公演となる「夜会VOL.13─24時着０時発」（2004年１月３日〜１月28日／渋谷Bunkamuraシアターコクーン）について、アルバム３枚分もの楽曲を憶えるのが大変、など公演をひかえた現在の心境を語った。また、番組パーソナリティの田家秀樹が来月発刊される「中島みゆき最新歌集 1987〜2003」（朝日文庫）の解説を書いたことも紹介された。
【司会】田家秀樹, 江藤麻由
【出演】中島みゆき
【曲目】『銀の龍の背に乗って』『寄り添う風』『思い出だけではつらすぎる』
【12:13-12:36／23m29s】