2006年9月23日、静岡県掛川市のヤマハ・リゾート「つま恋」で行われた野外イベント「吉田拓郎＆かぐや姫 Concert in つま恋 2006」の模様をダイジェストで前・後編２部に分けて放送。後編では、サプライズゲストとして登場、吉田拓郎と『永遠の嘘をついてくれ』を唄った中島みゆきの映像も放送。
【出演】吉田拓郎, かぐや姫, 中島みゆき

【曲目】
『僕の胸でおやすみ』（かぐや姫） 『赤ちょうちん』（かぐや姫） 『じんじろ橋』（かぐや姫） 『遠い街』（かぐや姫） 『眼をとじて』（かぐや姫） 『うちのお父さん』（かぐや姫） 『ひとりきり』（かぐや姫） 『22才の別れ』（かぐや姫） 『雪が降る日に』（かぐや姫） 『あの人の手紙』（かぐや姫） 『おもかげ色の空』（かぐや姫）	『この指とまれ』（吉田拓郎） 『ビートルズが教えてくれた』（吉田拓郎） 『言葉』（吉田拓郎） 『永遠の嘘をついてくれ』（吉田拓郎・中島みゆき） 『外は白い雪の夜』（吉田拓郎） 『春だったね』（吉田拓郎） 『落陽』（吉田拓郎） 『a day』（吉田拓郎） 『今日までそして明日から』（吉田拓郎） 『神田川』（かぐや姫） 『聖なる場所に祝福を』（吉田拓郎）

【20:36-20:46】