【出演】工藤静香, Cocomi
【司会】大泉洋
【語り】戸次重幸

【曲目】

1. 『禁断のテレパシー』（工藤静香）
2. 『抱いてくれたらいいのに』（工藤静香）
3. 『MUGO・ん…色っぽい』（工藤静香）
4. 『Blue Rose』（工藤静香）
5. 『激情』（工藤静香）
6. 『黄砂に吹かれて』（工藤静香）

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ソロ・デビュー35周年を迎えた工藤静香が登場。中島みゆきの提供曲から３曲披露する。